כפר ערבי בגליל הנשלט על ידי המוכתר המושחת. השנה היא 1964 ומברוכ (בכרי) מסתתר בכפר וחי על נדבות, לאחר שאיבד את הוריו בירי בגבול לבנון. הוא מאוהב בג"מילה, ולצידם עומד מחמוד כנגד שלטון הכפר העריץ של המוכתר ועושי דברו. בין המאבקים הפוליטיים - אידיאולוגיים לבין מצבו הכלכלי הבלתי אפשרי, מתפתח סיפור אהבה לוהט. הסרט קיבל ביקורות בינלאומיות טובות ואת פרס התסריט הטוב בפסטיבל ירושלים 1997.
