ג'ורג' הוא נער חכם, מדוכא ובודד, שמצליח להגיע לשנה האחרונה של התיכון מבלי שנדרש להתאמץ וללמוד באמת. הוא הצליח להלך בין הטיפות, בין חייו השבורים בבית וחיי בית הספר, ונמנע מלהתמודד עם האתגרים שמזמנים חייו של מתבגר.
באופן מקרי, ג'ורג' מתחבר עם הנערה הכי יפה בתיכון, סאלי, ומצליח לזהות בה תבונה ומלנכוליה אותם היא מסתירה מתחת לפני השטח. השניים הופכים לחברים טובים ויוצרים קשר חזק.
גורג' מאמץ לו בתור מנטור את דסטין, אמן מצליח שגורם לו להאמין בעצמו. בהשראת סאלי, המוזה שלו, ודסטין כמודל לחיקוי הוא מגלה עניין חדש בחיים ועולמו מתרחב.
אך דווקא שנראה שהכל משתפר, ג'ורג' מגלה ששני חבריו הטובים, סאלי ודסטין מאוהבים. אם לא די בכך, ביתו של ג'ורג' מתפרק סופית וממש לקראת סיום לימודיו הוא מתחיל לשלם את המחיר על כך שמעולם לא טרח להשקיע בלימודים. איך יתמודד עם הקשיים והאם יאזור את האומץ לומר לסאלי את מה שהסתיר ממנה לאורך כל החברות בינם?
