עמליה רודריגז, זמרת ה'פאדו' הגדולה בהיסטוריה, הקדישה את כל חייה לשירה. הסרט מלווה אותה מימי ילדותה בשכונות העוני של ליסבון ועד לתקופת ההצלחה הבינלאומית שלה. הסרט נפתח דווקא בסוף סיפור חייה 1984, השנה שבה היא התאבדה בחדר בבית מלון בניו יורק. מנקודה זו חוזר הסרט אחורה בזמן בניסיון להבין מה גרם למצוקה הנפשית הגדולה שהביאה אותה לקחת את חייה.