ציון (ראובן בדלוב) ואחיו הגדול מתגוררים עם אמם החד הורית (רונית אלקבץ) אשר חולמת לעבור עם החבר שלה (צחי גראד) למקום טוב יותר על הכרמל ובקושי מצליחה לגדל את שני הבנים.
כמה ימים לאחר שציון מאבד את נעליו בים, הוא מוצא אותם על רגליו של סלומון, נער אתיופי שמוכר פרחים בכניסה לשכונה. ציון קורא לאחיו הגדול להתמודד מול הנער החזק ממנו ושני האחים יוצאים למרדף אחריו. כשהאח הבוגר לוקח צעד אחד רחוק מידי, העניינים יוצאים משליטה ומדרדרים לסיטואציה עליה הם לא מספרים לאיש. מכאן ואילך הסוד מערער את יחסי האחים המתמודדים עם שאלות של מוסר ונאמנות, קנאה והתבגרות.
