סם גולד (ג'סי אייזנברג) הוא צעיר אורתודוקסי מניו יורק המיועד לשידוך. שכנו, יוסף צימרמן (ג'סטין ברטה), משכנע אותו להעביר "תרופות" עבור ג'קי (דני איי), סוחר ישראלי, וחברתו רייצ'ל. בשל חריצותו וחוש העסקים שלו, ג'קי לוקח את סם תחת כנפו. דרכו סם נחשף לחיי הלילה של מנהטן ואמסטרדם ומתחיל לאמץ לעצמו את סגנון החיים של סוחרי הסמים.
