מייק, בן 17, מעולם לא שתה אלכוהול או השתמש בסמים. אבל הוא מוכר מריחואנה לילדי שמנת אחרים כדי להתפרנס. אימו נפטרה ואביו נוכח לא נוכח, ומה שיש לעולם להציע עבורו זה מסיבות, בחורות יפות (גינצבורג), סמים ואלימות.
ברחובות מתרוצץ סם חדש והרסני הנקרא Twelve, אבל במקום להתפתות, מייק בוחר להגיע לתובנות פילוסופיות אחרות.
