אלוהים (איל קיציס) הוא יזם תיאולוגיה צעיר ושאפתן שמנסה לגייס לקוח ראשון, אדם לא קל בשם אברהם (מוטי קירשנבאום). הזקן הנרגן מנהל מו"מ נוקשה על תנאי הצטרפותו ומציב דרישה חד משמעית: חילוץ בן אחיו לוט מהעיר סדום שעומדת להיחרב בשל חטאי תושביה.
לוט (דב נבון) הוא אכן איש צדיק, שמתקשה לשרוד בעיר מול התעמרות העירייה המרושעת בראשות ברע בן אלף (אלי פיניש): שליט מושחת בעל חיבה יתרה לבניית פרוייקטי נדל"ן מנקרי עיניים על קרקע ציבורית מופקעת. גם בחזית הביתית סובל לוט מנחת זרועה של אשתו הממורמרת (טל פרידמן), שיורדת לחייו בשל תפקודו הלקוי כמפרנס. רק בתו היחידה והתמה שרלוט (עלמה זק) מספקת נקודת אור בחייו.
ה' נענה לדרישת אברהם לאפשר ללוט ולמשפחתו להימלט מהעיר בטרם תושמד. הוא מטיל את משימת החילוץ על כתפי שני מלאכי החבלה, רפאל ומיכאל (יובל סמו ומאור כהן), שנמצאים כבר בדרכם אל העיר, אולם ההודעה מגיעה בטעות דווקא לאזנו של ברע. במוחו השטני נטווית עכשיו מזימה זדונית: הוא יתחזה לצדיק היחיד בעיר ויימלט ממנה על חשבונו של לוט.
