שנות שלטונו של מאו קרבות לקיצן ולי שונסין- אחד הרקדנים המוכשרים ביותר בבייג'ין, מצטרף לבית ספר לבלט אמריקאי במסגרת חילופי תלמידים בין סין לארה"ב. במהלך שהותו בארה"ב מגלה לי גם את יכולותיו המדהימות בתור רקדן קלאסי, וגם את התרמית שעומדת מאחורי השלטון הקומוניסטי הדיקטטורי של מאו בסין.
הוא מתאהב ברקדנית אמריקאית בשם אליזבת מאקי וזוכה להצלחה רבה, חברים ומעריצים. אך למרות חיבתם ונאמנותם יוצאת הדופן, לא מצליח לי שלא לחוש בדידות עמוקה, הרחק ממשפחתו ומארץ מולדתו אותה אהב. אלא שחשדנותה של הממשלה הסינית ורצונו של לי להישאר למרות הכל בארה"ב - מובילות אותו לעמוד במרכז תקרית בינלאומית מתוקשרת בין ארה"ב לסין, בין מערב למזרח.
