מסע מוזיקאלי מחתרתי בטהרן. בחור ובחורה, אשר זה עתה השתחררו מהכלא מנסים להקים להקת רוק בטהרן. השלטון האיראני אוסר בחוק על נגינת מוזיקה, לכן השניים נאלצים להסתתר, והחיפושים אחר נגנים נוספים ואולפן מתבצעים בפחד מתמיד. הם חולמים לברוח מהמדינה ולהופיע באירופה, אולם בלי כסף ובלי דרכונים המשימה להגשים את החלום לא תהיה כל כך פשוטה.
סרט על אהבה, מוזיקה וקריאה לחופש, המאפשר הצצה מרתקת וחד פעמית אל החיים מתחת לפני השטח באיראן של ימינו.
