מלי (דאנה איבגי) בת העשרים ומשפחתה, חיים ביפו ובבעלותם מוסך בו עובדים אביה (מוני מושונוב) ואחיה (רועי אסף).
גם חסן ובנו תאופיק (מחמוד שלבי) עובדים במוסך כבר הרבה שנים. היחסים בין שתי המשפחות נראים לכאורה טובים אבל מתחת לפני השטח רוחשים רגשות של גזענות, שנאה וקנאה.
במוסך הקטן והגועש הזה, החל סיפור אהבתם של מלי ותאופיק עוד כשהיו ילדים והפך בבגרותם לרומן סוער. כל ערב הם מתחבאים במכוניתו של תאופיק, חיים חיי אהבה שלמים ומלאים, רוקמים תוכניות וחלומות לעתיד ומסתירים ממשפחותיהם את אהבתם.
אלא שעכשיו סודם עשוי להיחשף לאחר שמלי מגלה כי היא בהריון. השניים מתכננים לברוח יחד לקפריסין כדי להתחתן אבל טרגדיה פתאומית עומדת לשבש את חיי שתי המשפחות.
