חייה של המכשפה הוותיקה סורולנדה הפכו פתאום למרגשים מדי. הקוסם המרושע היירונימוס הצליח לחדור לביתה ולשים את ידיו על ספר הכישופים שלה. מזל שהדרקון הקטן שלה, הרעב והשמנמן הקטור, היה שם בזמן הנכון. סורולנדה צריכה לעשות משהו, הגיע הזמן שתמצא לה יורש.
הקטור יוצא לחפש אחר מישהו שיהיה ראוי להגן על ספר הקסמים והאדמות ומוצא עצמו יחד עם הספר בביתה של לילי. כשהיא מגלה את הספר מתחיל הכאוס. לילי עושה הרבה מהומה. בהתחלה היא ממלאת את החדר שלה בקופים ואז הופכת אותם לעזים. את הכיתה שלה היא ממלאת במים. הקטור מסביר ללילי שעם הכישופים השחורים היא לעולם לא תוכל להמשיך את דרכה של סורולנדה.
בזמן שבתקופת המבחן שלה היא מנסה להפוך למכשפה טובה מהר ככל שניתן, המכשף היירונימוס, שעדיין מעוניין לשלוט בעולם, יחד עם עוזרו סראפי מנסים להשתלט על הספר ולשעבד את העולם אחת ולתמיד.walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully
