איזה (בושו) היא בחורה בת 20 . כל רכושה עלי אדמות נמצא בתיק קטן שהיא נושאת, אך היא אופטימית כלפי קשיי החיים. היא מגיעה לעיר ליל, לאחר שנדדה על פני מספר ערים בחפשה עבודות מזדמנות ומקומות לגור בהם. בליל היא פוגשת את מארי, גם היא בת 20, בודדה כמו איזה, אך שונה. למארי קשה להתחבר לאנשים, היא רגישה מדי ומלאת תסכול וכעס על הוריה והקשיים שעברה בחיים. מארי מזמינה את איזה לשמור איתה על דירה של אמא ובתה שנמצאות בקומה לאחר תאונת דרכים. מכל הטרגדיות המקיפות אותן הידידות ביניהן פורחת ומביאה שתי בחורות שונות למקומות מפחידים ומופלאים כאחד. הסרט זכה להערכה גדולה בפסטיבל קאן וזוג השחקניות זכו בפרס השחקנית הטובה ביותר.