"המחלקה" - סוכנות ממשלתית מסתורית, הופכת אזרחים רגילים לצבא מיומן של מדיומים וקוראי מחשבות. את אלו שאינם מוכנים להשתתף בניסוי הם מחסלים מיידית.
ניק גרנט (כריס אוונס), דור שני לקורבנות הניסוי, מסתתר מהרשויות האמריקאיות עוד מאז שהם רצחו את אביו לפני כעשר שנים. כשהוא מתגורר בהונג קונג, ניק יודע שהוא יוכל לשמור בסוד על זהותו האמיתית רק אם ימנע מלהציג בפומבי את יכולותיו המופלאות.
קייסי הולמס (דקוטה פנינג), נערה בת 13 ובעלת יכולות על טבעיות משל עצמה, מכריחה את ניק לצאת מהמחבוא שלו ולהירתם למשימה מסוכנת שיכולה לחסל סופית את הסוכנות הממשלתית המושחתת. על ניק וקייסי לאתר את קירה בחורה צעירה שביכולתה לשתול מחשבות בראשם של אחרים.
