ג`וני (חיים זנאתי) הוא במאי סרטי קסטות משכונת התקווה. בפריפריה יש לו קהל שטוף דמע ההולך שבי אחרי סיפורי האהבה שלו. נישואיו, לכוכבת סרטיו, במשבר. כך הוא פוגש את מיה (הגר בן אשר), סוכנת מכירות של יס, חריפה ומקסימה, הדומה באופן מפתיע לג`וליה רוברטס. ג`וני מתאהב ומחליט לעשות את "אשה יפה" בגרסה הישראלית. נו מה, יש לו את ג`וליה...
אותה ג`וליה, המגיעה ממרכז תל אביב מסרבת לראות בג`וני את שפילברג, ומתעקשת לראות בו לא יותר מאשר ערס טורדני. אך קסמו הרב כובש אותה. ג`וני מגלה כי ג`וליה שלו היא קלפטומנית, שחיה עם אביה (דורי בן זאב) האלמן- פרופסור אקסצנטרי ומשעשע. ג`וני עושה את "אשה יפה", תוך שהוא מחזר אחרי מיה ומנסה לפענח את יחסה החמקמק כלפי ה"בחור מהשכונה" שנקלע אל חייה באגרסיביות מקסימה. המסע הזה, ככל סרט, וככל התאהבות, הוא לעיתים נואש, לעיתים קומי, ותמיד פנטזיונרי.
