סיד (ג'ייסי צ'אן), בחור צעיר וחסר מעצורים נאלץ לברוח לטיוואן לאחר שנחשף הקשר הרומנטי בינו לבין נערתו של אחד מראשי המאפיה.
בעודו מתחבא בהרי טיוואן הוא מצטרף לחבורת מתופפי זן החיה בהרים. מוקסם מהאמנות המחשמלת שלהם, האימונים הפיזיים הקשים ודרך החיים המיוחדת שלהם, מבקש סיד להצטרף לקבוצה למרות הקושי הרב הכרוך בכך.. אימוניהם הפיזיים המאתגרים ודרך חייהם הייחודית קוסמים לפרחח הצעיר ודרכם הוא רוכש מחדש אמון בעצמו.
עצמאותו של סיד עומדת בפני מבחן כאשר עם שובו הביתה להונג קונג הגורל ההפכפך מחייב אותו לבחור בין נאמנותו למשפחתו לבין האמון המחודש שמצא בעצמו.
