סיפורו העקוב מדם של נישי יושיטקה (קיטאנו), בלש משטרה שמחליט שאיבד יותר מדי בשירות החוק, ועתה הוא פורש. אך גם כשמתרחקים מהעיר, לטובת חיי הכפר השקטים, מרחפת מעלינו עננת היאקוזה - המאפיה היפנית שלא מוותרת על ההלוואה שנתנה לנישי הפורש. מסעו של נישי רצוף ביופי המדהים של הטבע השקט, ובמראות משרי רוגע, הפועלים בניגוד לאלימות העוטפת את המסע.