הסיפור המקדים מגלה את המקורות של קונפליקט האלים העתיק בין הערפדים האריסטוקרטים הידועים בשם סוחרי המוות, לבין אלו שהיו פעם העבדים שלהם, אנשי הזאב.
בימים החשוכים, איש זאב צעיר בשם לוסיאן (מייקל שין) עולה כמנהיג שמוביל את אנשי הזאב למרוד כנגד ויקטור (ביל נהיי), המלך הערפד האכזר שהפך אותם לעבדים. אל לוסיאן מצטרף אהובתו סוניה, הלוא היא ביתו של ויקטור, במאבקם נגד צבא סוחרי המוות של הערפדים ובמלחמתם לחירות של אנשי הזאב.
