סידני וולס היא כנרית עיוורת המתגוררת בלוס אנג'לס. עצמאית לגמרי, ומחוננת מוזיקלית, סידני מנהלת חיים שגרתיים למרות נכותה. הזדמנות חד פעמית של ניתוח ברשתית העין משיבה לה את ראייתה לאחר 20 שנה בהן ראתה רק חושך מוחלט.
בעזרת הרופא המנתח, ד"ר פול פוקנר, ובתמיכתה של אחותה הלן, מנסה סידני להסתגל למצב החדש שלה ולייצב את מאור עיניה. אך ככל שעובר הזמן, סידני מתחילה לחוות חזיונות אימה מזעזעים. האם הן תופעות לוואי של הניתוח? האם הכל בדמיון שלה? האם הדברים הללו מתרחשים באמת?
הלן ופול חוששים שהיא איבדה את שפיותה, סידני בטוחה שחוש הראייה החדש שלה פתח לה דלת לעולם שכולו סיוט אחד גדול.
