סרטו החדש של הבמאי ג'ון סיילס ("כוכב בודד", "דג התשוקה") הוא דרמה מתוחכמת ועדינה, מלאה במוסיקה מתקופת שנות ה-50 בתפר שבין הבלוז לרוק.
דני גלובר ("קדימה, תריץ אחורה", "נשק קטלני") מגלם את טיירון פרביס, נגן פסנתר בעברו וכיום בעליו של מועדון ג'ז-בלוז קטן בשם "האנידריפר". זמרת הבלוז הקבועה שלו לא מצליחה למשוך יותר קהל למועדון שמפסיד בהתמודדות מול מועדון הג'ז המתחרה הפונה לדור הצעיר במקום.
טיירון מחליט לפטר את הזמרת ולפרסם את בואו של "גיטאר סם", נגן הגיטרה החשמלית הפופולרי והמושמע ביותר ברדיו, הידוע בזכות סגנון הרוק החדשני שהוא מביא.
כש"גיטאר סם" לא מגיע כמתוכנן, טיירון צריך להשיג תחליף לא פחות טוב שישכנע את הקהל, שמעולם לא ראה תמונות של סם, שהוא המקור ולהציל את המועדון מקריסה סופית.