הנרי דוראנד (רולין הנקס) הוא סוכן פדרלי מסור שעושה הכל לפי הספר. אמא שלו (מג ראיין), מצד שני, היא אשה משוחררת שיודעת לבלות.
כשהאמא המדוברת מכירה סוחר אומנות (אנטוניו בנדרס) החשוד בהנהגת חבורת גנבי אומנות ומיד נסחפת לרומן איתו, על הנרי מוטלת המשימה הקשה - לעקוב אחרי אמו והחבר החדש שלה.
