סיפור אהבה בין בס (ווטסון) החיה בכפר דייגים שבצפון סקוטלנד, ובעלה הטרי יאן (סקארגארד) הנאלצים להיפרד כשהוא חוזר לעבודתו בקידוח נפט. בס מוצאת את המפלט לגעגועיה לאהובה בשיחות עם אלוהים ותפילות לשובו של יאן. האהבה של בס עומדת במבחנים חוזרים ונשנים כאשר יאן חוזר פצוע לכפר ורק שפיותה תוכל לגסיסתו. סרטו השלישי והמרהיב מכל של פון טרייר בנוי מפרקים נפרדים המוקדמים על ידי תמונות נוף (בעיבוד מחשב) עוצרות נשימה, בין חלקי הסיפור, ומצולם בסגנון לכאורה ריאליסטי , התורם לכוחה של העלילה.
