וואנג (יוק) הוא אומן חוצות, מומחה באמנות החלפת הפרצופים והמסכות - מסורת סינית ארוכה העוברת מאב לבן (לא בנות!). הוא מחליט למצוא יורש לאמנותו וקונה מסוחר ילדים ילד בן 10 כדי ללמד אותו את רזי המקצוע. כשמתברר שהילד הוא ילדה, וואנג מנסה להיפטר ממנה ולא מצליח, היא כבר רואה בו את משפחתה. סיפורם המקסים זיכה את הסרט בפרסים רבים בפסטיבלים ברחבי העולם.
