סיפור אהבה המתרחש על רקע המהפיכות החברתיות של שנות השישים.
הסרט נע בין המספנות של ליברפול אל הפסיכידליה היצירתית של גרניג' וויליג' ומההפגנות ברחוב דטרויט אל שדות הקטל של ויאטנם.
גיבורי הסרט ג'וד (ג'ים סטורגאס) ולוסי (איוון רייצ'ל ווד) נסחפים יחד עם קבוצה של חברים ומוזיקאים אל התרבות האנטי מלחמתית.
