השנה היא 1969, ורוחות של שינוי נושבות באוויר: בהשראת פועלו של מרטין לותר קינג נובטים בראשו של פריץ, נער דני בן 13, רעיונות של חופש ושוויון. לרוע מזלו, הסביבה בה הוא חי ובית הספר בו הוא לומד אינם דומים במאום לעולם האידיאלי עליו הוא חולם.
עולמו של פריץ משתנה כאשר הוא נענש על-ידי מנהל בית ספרו חסר הרחמים. בתמיכת המורה למוזיקה שמבקש מהילדים לפתוח את הראש ולהטיל ספק בסדר הקיים, יוצא פריץ (שמשנה את שמו למרטין) לקרב כשהוא מלא באידיאלים וחדור רוח מהפכנית לחולל שינוי.
