ג'סי אהרונס (ג'וש הצ'ארסון) חולם לזכות בתחרות הריצה השכבתית של כיתות ה'.
עם הגעתה לבית הספר של תלמידה חדשה (אן-סופי רוב) שמביסה את כל הבנים בריצה, חלומו מתנפץ.
למרות היריבות ביניהם ג'סי ולסלי הופכים להיות החברים הכי טובים ומבלים כל רגע פנוי יחד בהמצאת ממלכה קסומה משלהם, ששוכנת עמוק בתוך היער.
