ברזיל של שנות ה-70 מצויה תחת דיקטטורה צבאית מזה כמה שנים. במכסיקו מנסה הנבחרת הלאומית לזכות באליפות העולם ואין דבר שמאורו בן ה-12 רוצה יותר מזה שפ??ל?ה וטוסטאו יניפו את הגביע בפעם השלישית. אך דוקא עכשיו הוריו מחליטים לצאת לחופשה ולהשאיר את מאורו הצעיר בבית סבו המתגורר בסאו פאולו.
כשהזקן נפטר במפתיע מהתקף לב, מאורו, פתאום לבד בעולם, מגלה לראשונה כי הוא יהודי (לא עפ"י ההלכה, אמו קתולית). את הבשורות הוא מקבל משלמה, שכנו הקשיש והנרגן של הסבא. האם זה האיש שידאג לו בימי חופשת הקיץ של ההורים? מה פשר החופשה החפוזה הזו? לאן הם נעלמו מבלי להותיר עקבות ולמה אי אפשר ליצור עימם קשר?
