סיד מגלה יום אחד שהשכנה מלמעלה, לוסי, יותר מעניינת אותה מאשר חבר שלה ג"יימס. היא מתחילה לבלות הרבה זמן עם לוסי, צלמת לשעבר, ובת זוגתה גרטה, שחקנית לשעבר שמכורה להרואין. דירת השניים היא עולם שונה לגמרי ממה שסיד התמימה מכירה - מסיבות סמים, שתיה והרבה אהבה נשית. הידידות הראשונית שבין שתי השכנות מתפתחת מהר מאוד לאהבה, ארוטיקה וחושניות נפלאה.
