סינבד (גרייקו) הגיבור מסייר ברחבי העולם, מגלה נפלאות ולוחם צדק. אך לפתע מגיע לאוזניו הידיעה על השתלטותו של בפיסטו האכזר על כליפא, מולדתו הרחוקה. סינבד יוצא לדרך חזרה, נלחם בדרכו בפירטים ומגיע ברגע האחרון כדי להציל את כליפא ואת אהובתו שלאזר מידי הצר הנורא.
