ב-1990, מריסה בילוזואיל, צעירה בוליביאנית בת 22, פרודה טרייה, על סף רעב, מחליטה לעזוב את בנה בן השלוש ובתה בת השנה וחצי ולהצטרף ל-40 מליון מחפשי עבודה במערב, בניסיון להבטיח קיום לילדיה. בינואר 2005, היא חוזרת ומבקשת להתאחד עם ילדיה ומשפחתה, לשוב להיות אמא בשר ודם.
הסרט מלווה אותה בימיה האחרונים בישראל, במסעה הביתה, וחוזר לפגוש אותה שנה לאחר מכן להשלים את התמונה.
