איך נולד מוח של רוצח סדרתי? חניבעל לקטר, ילד קטן ומשפחתו העשירה, בורחים מטירתם בליטואניה בעוד הנאצים מתקרבים מצד אחד והרוסים מהצד השני. המלחמה תופסת אותם, וחניבעל נאלץ לצפות בזוועות שחבורות מקומיים אכזריות מבצעות במשפחתו.
שנים לאחר מכן, חניבעל הנער (גספארד יולייל) עוזב את ליטואניה והופך לסטודנט מבריק לרפואה בצרפת. הוא מנתח גופות ולומד אנטומיה בחריצות רבה, אבל חולם על הענשת רוצחי משפחתו. הוא פועל על פי אינסטינקטים, ומצליח לתפוס את הפושעים ולהעניש אותם בצורות יצירתיות.
