זו המאה ה-18, ושבטים מונגולים כובשים שולטים בקזחסטן, בעוד השבטים הקזחיים המקומיים מפולגים ועסוקים בלחימה בינם לבין עצמם. אוראז (ג'יסון סקוט לי) מחפש את המשיח, הלוחם שלפי הנבואה יאחד את השבטים וישחרר את קזחסטן. הוא מוצא את מנצור, תינוק שאמור להפוך לאותו משיח, ומאמן אותו להיות לוחם.
כשמנצור (קונו בקר) מתברג הוא מתגלה כלוחם אימתני, ויחד עם חברו אראלי (ג'יי הרננדז), הם מנסים להכין את עמם למלחמה במונגולים.
