דנילה (בודרוב) מסיים את שירותו הצבאי, ככל אזרח נאמן, וחוזר הביתה לכפר הולדתו. אך הכפר עני במצב רעוע ורק מדכא את דנילה לראות את עצמו נרקב בו לאיטו. הוא נוסע לעיר הגדולה סנט פיטסבורג, שם הוא מקווה להצטרף לאחיו עליו מספרים סיפורי נפלאות על הצלחתו בחיים. דנילה מגלה שאחיו אכן מצליח ומגלגל כספים, אבל הכל כתוצאה מהיותו רוצח שכיר. האם זהו מקומו גם של דנילה, כרוצח?
