ג"ורג" (קרלייל) נוהג את האוטובוס שלו ברחבי גלזגו, סקוטלנד. יום אחד עולה לאוטובוס קרלה (קבזס), בחורה יפה ומפוחדת, פליטה מניקרגואה - והופכת למושא אהבתו. האהבה ביניהם מובילה אותם חזרה לניקרגואה שם מחפשת קרלה את אהובה הפצוע שהשאירה מאחוריה. ג"ורג" ואהבתו לקרלה עומדים בגבול הדק שבין פוליטיקה לרגשות אנושיים במלחמת הדמים של ניקרגואה.
