כשאיאן (לסלי פילפס) מבשר למוריס (פיטר אוטול) על הגעתה הצפויה ללונדון של אחיניתו הצעירה, ג'סי (ג'ודי וויטאקר) - השניים נרגשים מאד. אכזבתו של איאן גדולה כשג'סי מגיעה ובמהרה הוא מבין שכל מה שמעניין אותה בעצם הוא קידום קריירת הדוגמנות שלה.
מוריס, שחקן במיל', מתבקש על ידי איאן להציג בפני ג'סי את חיי התרבות של לונדון. מוריס וג'סי מבלים יחדיו בתיאטרון, בגלריות ובברים ובשלב מסוים מוריס אפילו מצליח לסדר לצעירה עבודה כמודל בכיתת האמנות שלו. בין השניים נוצרת מערכת יחסים אינטימית שחושפת את שניהם לאספקטים חדשים בעצמם ובזולת שלא הכירו עד כה.
