טולס לופר יוצא למואב שביוטה, בחיפוש אחר ערים מורמוניות נטושות. נקלע לכלא ומעביר זמנו בהמצאת פרויקטים בקולנוע, ספרות, תיאטרון וציור..
חלק 2
דרמה. באירופה של מלחמת העולם השנייה טולס לופר משמש כמומחה לפיצוח קודים בצרפת ובהמשך הופך להיות סדרן בבית קולנוע. עם: ג'יי. ג'יי. פילד, איזבלה רוסליני. במאי: פיטר גרינאוויי. בריטניה
חלק 3
דרמה. טולס לופר אסור באי סארק, נבגד ונמסר לגרמנים. בהמשך הוא מתגלגל לברצלונה ולטורינו כשבעקבותיו סוהר קנאי המבקש לחסלו. עם: ג'יי. ג'יי. פילד, ולנטינה צ'רבי. במאי:פיטר גרינאוויי.
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully