על פי האגדה בליל אמצע הקיץ הוא הזמן בוא יכולים בני האנוש לעבור לעולם הפיות ולהגשים משאלות.
הלנה ביתו הצינית של הדוכס נאלצת לנסות ולהאמין באגדות כדי להציל את אביה הגוסס ולחפש פיה שעשויה לעזור לו. דימטריוס החלקלק וליסנדר העדין והמגושם יוצאים עם הלנה למסע , כששניהם מקווים בדרך גם לזכות בליבה.
