ילדה קטנה מפירה הבטחה שנתנה לנער שעזר לה, ובורחת ליער. ביער פוגשת הילדה במכשפה שמציעה לה עסקה ערמומית - "להפוך לנסיכה העשירה והנחשקת בעולם, בלי שום אפשרות לחוות אושר או אהבת אמת".
גנרל עומד לפני תבוסה קשה - הראשונה בקריירה שלו. עבד צעיר מצטרף ללוחמיו של הגנרל ומנצח כמעט לבדו את הצבא התוקף. בעוד הגנרל חוגג את נצחונו, הוא מקבל על עצמו משימה חדשה. יחד עם העבד הצעיר הוא יוצא אל היער ופוגש אף הוא במכשפה. האם אפשרי והגנרל יהרוג בשוגג את המלך שלו? האם המכשפה באמת יכולה לחזות את גורלו?
