לא פעם מגיעים הגיבורים למצבים בלתי אפשריים ואף מסוכנים במציאות הקשה וכמעט בלתי אפשרית בשבילם, כאנשים שלא מתפקדים בצורה רגילה לפי החוקים אותם יצרה החברה והמדינה.
בתחילת מסעו מחפש אילן את דליה אחותו היחידה שממנה הוא נפרד כבר כמה שנים בעקבות מות אימם. המפגש ביניהם והיחסים המיוחדים והלא רגילים המתפתחים בין האחים אופייניים לאחים שהופרדו בצעירותם ולאחר מספר שנים נפגשים כבוגרים. החסך בחום ואהבה מביא אותם ליחסים אחרים שנעים לאורך הסרט בין חום משפחתי למשיכה מינית של גיל ההתבגרות.
במקביל ליחסיו עם דליה פוגש אילן את אברם איש עקרונות מהדור הישן, זקן חם ושובה לב. אברם מקבל את אילן, מקשיב לו וישיר איתו, כמו שאיש מבוגר לא היה איתו מעולם.
אברם בתור "הקומוניסט האחרון" מתעב את הקפיטליזם ואת כל המרוץ החברתי אחר הכסף ואחר הרכוש ובעצם מנסה לחיות את חייו כמו שחיו לפני חמישים שנה. כשהמציאות הקשה דופקת אצלו בדלת ומבקשת אותו לזוז הצידה הוא פותח במלחמת קיום מטורפת חסרת סיכוי על עקרונותיו.
לאורך הסרט אילן נא בין שני עולמות. כשיצר הסקרנות והאומץ שלו מביאים אותו למפגשים והתנסויות בשאלות החיים.
