לאחר עשרות סרטים "אישיים" שעשה וודי אלן על עצמו, קיבלנו את הרושם שהוא אדם אחוז פחדים, דאגות ולרוב מעורער נפשית. זאת במידה והאמנו לכל הסרטים האלה. ברברה קופל לקחה את המיתוס וליוותה אותו בחייו האמיתיים. וודי אלן יוצא למסע הופעות באירופה, יחד עם להקת הג"ז שלו, אשתו לעתיד (סו יי), אחותו וצוות הצילום של קופל. התיעוד מכסה את הופעות הג"ז הנהדרות ואת מאחורי הקלעים של וודי אלן - הנגן, שחקן ובן אדם. אלן אכן מתברר כאדם אחוז פחדים, אך כמובן מלא הומור. הצופה נע בין צחוק מתגלגל להתענגות על צלילי הקלרינט של אלן ורגעי האינטימיות הנדירים שלו בין אהוביו.
