במהלך אמצע המאה ה-19 הסוערת ורבת השינויים, יאצ'ירו (יוקיושי אוזווה) נאלץ לעזוב את חבריו הסמוראים ואת אחוזתם, באונסאקה שבחוף הצפוני של יפן, כדי לשרת בתפקיד חשוב בשוגונות אדו המרוחקת. בעוד הוא מתמודד עם שיטות הלוחמה המערביות שעליו ללמוד, הרובים והתותחים, חברו מונזו (נסטושי נגסה) מסתבך בפרשת אהבה אסורה עם עוזרת הבית שלו לשעבר, קיי (טקאקו מאטסו) אותה הציל מבעלה המכה והמתעלל. יאצ'ירו נתפס בתרגיל פוליטי שנכשל ונשלח לביתו מושפל, ועל חברו הותיק, מונזו מוטלת המשימה להרוג אותו, כדי להוכיח שהוא חף מפשע. מכיוון שיאצ'ירו תמיד היה אמן חרב גדול יותר, מונזו נעזר במורה של שניהם, מאסטר קאנסאי טודה (מין טאנאקה), שמלמד אותו את טכניקת "הלהב הנסתר" ושיטות לוחמה נוספות � על מנת שיוכל להתמודד מול מי שהיה חברו הטוב ביותר.
