פלישת המנצ'ו לסין בשנת 1660 הביאה לסופו של עידן שושלת מינג ותחילת ממלכת קינג. אולם קבוצות מורדים רבות קוראות תיגר על הממשלה החדשה, כך שהיא נאלצת, לבסוף, להטיל איסור מוחלט על השימוש והלמידה של תורת אומניות הלחימה.
רוח-אש, ששירת פעם בצבא הקיסר של ממלכת מינג, רואה דווקא בחוק החדש כנגד אומנויות הלחימה הזדמנות כלכלית נדירה והוא יוצא לאכוף את החוק ולשדוד את כל המורדים שבדרכו. רשע, אכזרי ורודף בצע, רוח-אש מפלס את דרכו לעבר כפר בו ממוקמים רוב מורדי הממלכה החדשה.
פו קינגזו, מוציא להורג בימי ממלכת מינג, חש במחויבות מוסרית למנוע את שפיכות הדמים המטורפת שהחוק החדש הביא איתו. הוא יוצא אל כפר המורדים, ומשכנע את וו יואנגין והן זאיבנג מהכפר לטפס איתו על הר טיאן האגדי. על ההר פוגשים השלושה במאסטר הגדול אדם המוביל צבא של מומחי חרבות אדירים.
בתמיכת צבאו של המאסטר ועם ארבעה שותפים נוספים יוצאת חבורת הגיבורים של פו קינגזו להפסיק את הכאוס ולהעביר את כפר המורדים למקום מבטחים. יחד, הם נקראים "שבע החרבות".