סטפן (דוריס) הצרפתי מגיע לרומניה במטרה למצוא זמרת צועניה אותה הוא מעריץ מאז שנולד. אך הוא דווקא פוגש את סבינה (הארטנר), זמרת ורקדנית חושנית וצועניה. דרך המשיכה שנוצרת בין השניים נסחף סטפן לתוך תוכי עולמם השיכור ועני של צועני רומניה. אך סטפן לעולם נשאר "הזר" בין הצוענים המקומיים למרות האהבה והשיתוף שנוצר. הסרט זכה בפרסים רבים בפסטיבלי לוקרנו ומונטריאול 97.
