ג'ד (קומפסטון), וקלואי (בירנהדוטיר), צעירים בעלי מוגבלות בראשית שנות העשרים לחייהם, מאוהבים.
כשג'ד גורם בטעות למותה של החתולה האהובה של קלואי, שאותה היא אוהבת כמעט כמו אותו, מאבדת קלואי את הרצון לחיות.
היא מסרבת להתחתן איתו עד שימצא עבורה את המהות לחיים ויצדיק אותם.
ג'ד משוכנע שסוחר המתכות הישנות מקס (לואיס), הוא האיש בעל התשובה. הוא מנסה להתקרב אליו ולשבור את חומת המגן שמקס המסתורי בנה מסביבו, ללא הצלחה. עד שג'ד מגלה שקלואי בתרדמת, ואז נחשפת בפניו הטרגדיה של מקס.
ברגע מיוחד מגלה ג'ד שבידיו התשובה שאותה הוא מחפש. הוא לוחש את הדברים באוזנו של מקס ומציל אותו מטרגדיה גדולה יותר.כל מה שנותר לו לעשות הוא לרוץ לבית החולים וללחוש את הדברים על אוזנה של קלואי, אבל הוא מגלה שמיטתה ריקה.
