יפן, שנת 1929. קיו, ילדה ענייה בת תשע מכפר דייגים קטן נמכרת לגיישה מקיוטו וזוכה ליחס מנצל ואכזרי מבעלי הבית ומהגיישה הראשית. יופיה הנדיר שלה גורם לגיישה הראשית לקנאה עזה ולהתעללות קשה בילדה. קיו ניצלת ונלקחת על ידי גיישה אחרת, המתחרה הגדולה של הגיישה האכזרית שמלמדת אותה את כל דרכי ההתנהגות והנימוס כדי להפוך לגיישה מוצלחת ולהינצל מחיים אכזריים. לאט היא עולה בסולם הדרגות ומתחילה להסתובב עם החברה הגבוהה ביפן, פוליטיקאים ואנשי ציבור מהרמה הגבוהה ביותר. עד שמתחילה מלחמת העולם השנייה ומשנה את חיי היפנים והגיישות ביפן לעולם.
