שנות השבעים. יורי אורלוב (ניקולאס קייג'), הוא מבריח נשק בינ"ל. הסרט עוקב אחרי התפחותו כמהגר רוסי צעיר בברוקלין ועד למעורבותו במכירת נשק לאוקראינה בתקופה שלאחר המלחמה הקרה וקשרים נוספים לשליט האפריקני הסדיסט בפטיסט.
וויטלי, אחיו הצעיר ובוחן הגבולות של יורי, מתמכר לקוקאין ומקשה על יורי לפעול בחשאיות. ג'ק וולנטיין (איתן הוק), מגלם בסרט סוכן אינטרפול עם בעל יצר נקמה חזק ליורי שמכיר היטב גם את חולשותיו.
