דרמה ברזילאית. דקו, ונלדינו (מאורה), הם חברים בלב ובנפש. מפגש עם החשפנית קרינה (ברגה), מוביל למשולש אהבה חושני וסוער שייבחן את החברות בין הבנים. העיר התחתית של סלבדור ומועדוני החשפנות והרחובות העתיקים שלה, משמשת רקע למאבקם של שלושת הצעירים על עתידם בעיר העוני.
ככל שהסיפור מתפתח, מערכת היחסים בין השלושה נעשית מורכבת ביותר, והופכת מתשוקה לאובססיה.
דקו ונלדינו נסחפים אל תוך מערבולת של קנאה וסכסוכים המאיימים על חברותם. שניהם מבינים שהם נמצאים במצור, אבל אינם מוכנים לחיות יותר בלי קרינה. הם מתחילים לבקר אותה בנפרד ולהתחרות על אהבתה.
היחסים בין השלושה מתחילים להתמוטט, ומגיעים למבוי סתום והם מנסים ללכת בדרכים נפרדות: דקו חוזר לאיגרוף , קרינה ממשיכה לעבוד במועדון הלילה, ונלדינו מתחיל לשדוד בתי מרקחת. כל אחד מרגיש חנוק בלי השני והם מוצאים עצמם שוב ביחד בכוח הקנאה והתשוקה, האיחוד המחודש הזה מוביל אותם לדרך שאין ממנה חזרה.
