שלושה סיפורים. לכאורה לא קשורים זה לזה ובוודאי מרוחקים גיאוגרפית זה מזה. אחד מתנהל בדרום תל-אביב הדחוסה והמיוזעת; שני בין שדות פלפלים ומטעי תמרים בערבה הדרומית; ושלישי בשיכון מהוגן בפרבר עירוני כלשהו.
פרנקו, שוטר לשעבר, שהסתבך והפך לשליחו של מאפיונר אלים, עובר תהליך בו הוא מגלה את עצמו מחדש בעזרתה של ז'אנה, נערת ליווי אוקראינית שנמצאת תחת חסותו. זלצר, חקלאי עגום מהערבה, מוקסם מתמונתה של ז'אנה שמצא. הוא מחפש אותה ומוצא שהאיש היחיד שמבין לליבו הוא הפועל התאילנדי שלו. הפועל התאילנדי, נרדף ע"י פקח שמורות הטבע, אלוני, שאביו הקשיש תלוי בטיפולו המסור של אדי, המטפל הפיליפיני שלו. אדי, מכור כבד להימורים מסתכסך עם המאפיונר האלים הבוס של פרנקו מהסיפור הראשון.
שלושת הסיפורים מצטלבים זה בזה, והופכים לסיפור אחד, המספר משהו דווקא עלינו, שפתאום מוצאים את עצמנו כל כך לבד, רחוקים מכל הקרובים אלינו, וקרובים יותר דווקא לאנשים זרים.
