גברת הרלין (האנט), נאלצת לעזוב את מנהטן בגלל מוניטין מפוקפק וחובות כספיים. היא שמה את פעמיה לעבר אמהלפי שבאיטליה. שם היא שואפת להיטמע בקרב תיירים אריסטוקרטים. היא משתמשת בקסמה האישי בכדי להמציא לעצמה חיים חדשים.
באמהלפי הרלין פוגשת את לורד אוגוסטוס שמתאהב בה נואשות. אך הרלין שמה את עינה על רוברט וינדרמיר (אמברס), צעיר אמריקאי, עשיר, ונשוי, שנופל שדוד לרגליה. אשתו של וינדרמיר מג (ג'והנסון), מסוחררת מלורד דרלינגטון (קמפבל מור), פלייבוי ידוע לשמצה. מג למדה מרכילות על הרומן מלבלב בין בעלה להרלין. היא נוקטת צעדים דרסטיים, אשר משפיעים באופן בלתי צפוי על כל המעורבים... סודות אפלים ומפתיעים מתגלים ומשנים את חייהם...
