מוריס קורץ (פרייס) הוא שחקן בשנות השלושים של חייו, שעדיין מחכה לתפקיד שיחשוף אותו, לפריצה הגדולה.
יום אחד מגיע לפריז רודולף גרישנברג (קויוטה), במאי אמריקאי ידוע, המחפש שחקן לעיבוד מיוחד שהוא מתכנן ל"הסוחר מונציה" של שייקספיר, גרסה חדשה של המחזה דוברת יידיש.
מוריס וחבריו, קבוצת שחקנים יהודים בפריז, מנסים לעבור את האודישן אצל הבמאי המפורסם ולקבל את התפקיד.
מוריס זוכה בתפקיד, זו הפריצה שעליה חלם כל השנים. מאושר וגאה הוא טס לביתו לבשר לאשתו האהובה פרלה (בג'ו) את החדשות המרעישות. אך מסתבר שגם לפרלה יש חדשות, חדשות שמוריס לא ציפה להן ובעקבותיהן הוא מגלם את התפקיד הגדול ביותר בחייו.
סרט על אהבה, מסירות, תיאטרון ותיאטרון החיים.