ליזי ובנה פרנקי בן ה-9 נודדים מבית לבית מאז שהוא זוכר את עצמו. ליזי, שרצתה לשמור על בנה כבד- השמיעה מאביו שנטש את השניים לפני שנים, מנסה לגונן על פרנקי וממציאה סיפור שהופך עבורו למציאות יומיומית. פרנקי מאמין שאביו הוא מלח המשייט ברחבי העולם באוניית מסע החוצה אוקיינוסים אימתניים. על מנת לחזק את אמונתו של הילד בסיפור, מתכתבת איתו אימו ומתחזה לאביו ששולח מכתבים מלאים בסיפורי הפלגות מרתקים מארצות אקזוטיות ברחבי העולם.
יום אחד, מגלה פרנקי כי אוניית המסע המפורסמת של אביו עומדת לעגון בקרוב בנמל עירו ליום אחד. בעוד הילד נרגש לקראת הפגישה לה ציפה זמן כה רב, נאלצת אימו לבחור בין חשיפת האמת הקשה בפניו לבין מציאת גבר זר שישחק את תפקיד האב ליום אחד בלבד...
